INVESTMENT-STRATEGIE
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Die Investment Strategie von Greenwater Capital ist ausgerichtet auf wohnwirtschaftlich genutzte Bestands- und Neubauobjekte. Hierbei werden zwei Anlagestrategien verfolgt:
I. CORE OBJEKTE
Core Objekte sind hochwertige Immobilien in einem sehr guten technischen Zustand in A-Lagen. In der Regel gibt es kaum Problemmieter, Mietausfall oder Leerstand. Dennoch sind die Potentiale solcher Immobilien aus Sicht eines professionellen Investors oft aus diversen Gründen nicht ausgeschöpft.
Greenwater Capital stellt hierbei sicher, dass durch ein passendes unternehmerisches Bewirtschaftungskonzept, langfristig eine überdurchschnittlich hohe Performance für diese Asset Klasse erreicht wird.
II. VALUE-ADD UND OPPORTUNISTISCHE OBJEKTE
Bei Value-Add und opportunistischen Objekten handelt es sich in der Regel, um Immobilien mit einem hohen operativen Risiko, die durch schwache kaufmännische und technische Betreuung in eine Schieflage geraten sind. Die Kombination aus Mietausfall, Leerstand, Unterinvestition resultiert oft in einem Verfall des Objektes mit sodann einhergehenden Problemen auf der Finanzierungsseite.
ESG-STRATEGIE
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GREENWATER’S ANSATZ FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTES INVESTIEREN:
Es hat in den vergangenen Jahren eine deutliche Veränderung des Nachhaltigkeitsverständnisses gegeben. Nachhaltigkeit wird auch in der Immobilienbranche mittlerweile ganzheitlicher und umfassender gesehen. Während es historisch um ökologische Aspekte bei Einzelimmobilien und Zertifikaten ging, liegt der heutige Fokus auf ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement: im Sinne des ESG-Ansatzes – in Bezug auf Asset Manager, Prozesse und ganzen Portfolios. Die Greenwater Capital Unternehmensgruppe („Greenwater“) verfolgt diese ganzheitlichen Nachhaltigkeitsaktivitäten auf Manager-, Prozess- und Portfolioebene unter Berücksichtigung der EU-Regularien.
Greenwater‘s Geschäftsmodell ist eingebettet in gesellschaftliche und ökologische Veränderungsprozesse. Dazu gehören für uns vor allem folgende Megatrends: der Klimawandel, die Wohnungsknappheit, Urbanisierung, der demografische Wandel und der Bedarf an altersgerechtem Wohnen.
Um langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, beherzigen wir deshalb neben ökonomischen, auch die drei Haupt-Dimensionen der Nachhaltigkeit: Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G). Im Mittelpunkt steht für Greenwater die Überwachung und mögliche Eindämmung negativer Folgen für die Geschäftstätigkeit, die sich hieraus ergeben könnten.
Um diese Herausforderungen und Chancen zeitnah identifizieren zu können, pflegen wir eine offene und transparente Kommunikation mit unseren Mietern, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Anlegern. Die Beachtung unserer strikten Risikomanagement und Compliance- Auflagen soll zudem potenziell negative Auswirkungen eindämmen. Im Rahmen der turnusmäßigen Sitzungen unseres Nachhaltigkeitskomitees überprüfen wir, welchen Einfluss unser unternehmerisches Handeln auf diese drei Bereiche hat und berücksichtigen diesen Einfluss auf unser Geschäft.
o Umwelt bezieht sich auf ressourcenschonendes Wirtschaften: es wird ein umweltbewusstes Handeln hinsichtlich der Energieeffizienz, Reduktion von Emissionen und ökologisch wirksamen Materialeinsatz angestrebt
o Soziales: betrifft die Zufriedenheit unserer Mieter und Mitarbeiter, sowie die Förderung sozialer Projekte
o Unternehmensführung: steht für ein Handeln nach den Prinzipien recht- und gesetzmäßiger sowie verantwortungsvoller Unternehmensführung
Die Verantwortung für Greenwater‘s Nachhaltigkeitsstrategie liegt federführend bei den beiden Gründern und Geschäftsführern. Ohne das Verständnis und die Unterstützung unserer Mitarbeiter sowie unserer relevanten externen Stakeholder ist die Umsetzung der Strategie natürlich nicht möglich. Intern werden deshalb die strategischen Leitlinien vermittelt und es ist geplant, den Dialog hierzu mit den externen Stakeholdern systematisch zu intensivieren.
Greenwater’s heutige Nachhaltigkeitsstrategie hat ihren Ursprung in unserem freiwilligen Nachhaltigkeitskodex, dem wir uns bereits seit 2017 verpflichten. Greenwater sieht sich in der Verantwortung, ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich ein wirksames Nachhaltigkeitsmanagement zu verankern, um den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern und einen positiven Beitrag zur Entwicklung der gesamten Gesellschaft im Mikrokosmos des Unternehmens zu leisten. Zu diesem Zwecke wurden die relevanten Kernelemente adressiert: ressourcenschonendes Wirtschaften, Mieterzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Innovationsförderung und vorbildliche Unternehmensführung.
Darüber hinaus ist die Anlagestrategie langfristig und nachhaltig ausgerichtet. Ziel der Anlagepolitik ist es, für unsere Anleger langfristige und stabile Ausschüttungen und Erträge zu erwirtschaften.
Umwelt
Nachhaltigkeit im wohnwirtschaftlichen Segment ist in erster Linie geprägt durch eine Reduzierung des Energiebedarfs durch z.B. die Optimierung der Gebäudesubstanz bei gleichzeitiger Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs über Anpassungen in der Anlagentechnik und möglicherweise auch im Nutzerverhalten der Mieter.
Wir führen zur Steigerung der Energieeffizienz energetische Modernisierungen durch (Fenster, Heizung, Fassaden, Dach), um den Ausstoß von Treibhausgasen systematisch zu reduzieren. Hierauf werden unsere Investitionsprogramme und Businesspläne gezielt angepasst.
Im Rahmen von Objektankäufen erfolgt eine systematische Prüfung der ESG-Kriterien. Hierfür wurde ein Kriterienkatalog erstellt, der die folgenden Aspekte qualitativ beleuchtet: Immobilie (u.a. Hülle & Technik), Ankauf/Verkauf der Immobilie (u.a. Due Diligence), Standort (u.a. Infrastruktur), Mieter (u.a. Nutzerkomfort) und Dienstleister (u.a. Effizienzmaßnamen).
Es wird angestrebt, Objekte anzukaufen, die eine Renditesteigerung erlauben, wenn sich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Immobilie in z.B. reduzierten Betriebskosten für den Mieter finanziell positiv auswirken. Eine energetisch nachhaltige Nutzung der Gebäude- und Infrastruktur kann durch Optimierung der Erschließung und Nutzungs- bzw. Flächenflexibilität der Immobilie sichergestellt werden.
Bei Investitionen in Neubau-Immobilien liegt unser Augenmerk auf energetische Effizienz, Nachhaltigkeit der Immobilie und dem Nutzerkomfort.
Soziales
Die Schaffung von Wohnraum ist ein wesentliches Ziel der Nachhaltigkeitsinitiativen im Immobiliensektor. Seit unserer Firmengründung haben wir zahlreichen Mietern Zugang zu qualitativ ansprechendem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum ermöglicht. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, dem Wohnraummangel in deutschen Ballungsgebieten entgegenzuwirken und haben es in unserer Geschäftsstrategie verankert.
Mieterzufriedenheit ist für uns der elementare Punkt, der die tägliche Arbeit prägt. Es wird angestrebt, dass Mieter hinsichtlich der Dienstleistungen und Produkte (Wohnraum), der Servicequalität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis (Miethöhe) zufrieden sind und fair behandelt werden. Dies ist in unserem Nachhaltigkeitskodex festgelegt.
Auch streben wir an, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Insofern ist Mitarbeiterzufriedenheit ein weiteres Kernelement unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Mitarbeiter sollen mit der firmeninternen Unternehmenskultur, den Arbeitsplatzbedingungen, der Bezahlung und dem kollegialen Umfeld zufrieden sein. Regelmäßige Fortbildungen und gemeinsame Aktivitäten sollen die Arbeitgeberbindung stärken. So wurden beispielsweise Motivationsprofile erarbeitet und Mitarbeiter-Coachings angeboten, um die Stärken und Schwächen des Teams besser zu erkennen, Aufgabengebiete entsprechend anzupassen und ultimativ eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen.
Seit 2019 unterstützt Greenwater den Schervier-Orden (Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus) Aachen. Neben Spenden für die Essensausgabe für sozialschwache und obdachlose Personensteht Greenwater auch beispielsweise bei Veranstaltungen unterstützend zur Seite.
Unternehmensführung
Alle Entscheidungen sind geprägt durch hohe ethische Standards. Wir legen großen Wert auf eine Interessengleichheit zwischen Anlegern und Greenwater und anderen Dienstleistern und entscheiden stets im besten Interesse für alle Seiten.
Zur Steuerung und Planung unserer wesentlichen Nachhaltigkeitsaktivitäten haben wir im Jahr 2020 ein Nachhaltigkeitskomitee gegründet, das sich aus der Geschäftsführung und den leitenden Mitarbeitern zusammensetzt. Das Nachhaltigkeitskomitee definiert und entwickelt die Nachhaltigkeitsstrategie und hält den aktuellen Stand der ESG-Fortschritte fest. Das Komitee tagt einmal im Quartal und bespricht die Entwicklungen und Maßnahmen für die Strategieumsetzung, die sich im Zusammenhang mit ESG-Kriterien für das Geschäftsmodell ergeben.
Darüber hinaus sind wir sensibilisiert für die Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche bei Vergaben von Handwerksleistungen. Daher wird ausschließlich mit Dienstleistern zusammengearbeitet, die einen hohen Standard bei der Transparenz und bei ethischen Standards aufweisen. Interne Verdachtsfälle sind der Geschäftsführung zu melden.
Des Weiteren haben wir einen Datenschutzbeauftragten, der die der DSGVO zu Grunde liegenden Strategie beaufsichtigt, um den sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten sicher zu stellen.
Neben den vorangehend beschriebenen Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Anlagestrategie, steht auch unsere Vergütungspolitik mit der Nachhaltigkeitsstrategie im Einklang. Wir stellen im Rahmen unserer Vergütungspolitik sicher, dass die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in einer Weise vergütet oder bewertet wird, die mit unserer Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kundinnen und Kunden zu handeln, kollidiert.